资产组合管理

穆迪分析(Moody's Analytics)的经济情景和资产负债建模产品为资产经理和顾问提供支持,他们管理机构资产和保险、养老金或财富管理命题的多资产组合,包括投资设计和风险管理活动。

在监管机构、评级机构的驱动下,或者在投资解决方案设计、资产配置和风险管理方面对最佳实践的需求,资产经理和投资顾问正面临着对建模能力的越来越大的要求。基于我们的经济研究和情景建模能力,我们的分析解决方案使资产经理能够构建更好的投资解决方案,其中风险的度量和管理取决于客户特定的现金流和负债。一个灵活的建模框架提供了资产、客户负债和风险管理策略的全面范围。

通过将自己的内部经济观点整合到穆迪分析充分记录的“最佳观点”模型校准中,建模选项允许客户完全控制并透明化其投资过程中的经济假设。我们的建模框架支持投资过程的所有元素,允许客户在整个投资设计和咨询过程中始终如一地利用他们的专业投资专业知识。

利用投资咨询解决方案

对于固定收益养老基金,使用一系列动态再平衡触发器和衍生工具,包括有限价格指数(LPI)掉期,设计和测试对冲和风险缓解策略的有效性。根据偿付能力风险指标或其他资本要求,了解调整期限或信贷敞口、改变再平衡策略或对部分债务风险敞口应用新对冲的影响。改善您的财富管理、零售投资和退休收入的投资设计、治理和沟通,包括风险分级和目标日期基金、担保、商业地产价格指数™(CPPI)和多元化增长。

将我们的能力与您的投资流程相结合

我们的建模解决方案是在灵活、模块化的基础上设计的,允许在我们客户的现有投资流程中快速集成。客户授权符合其投资过程的建模软件和内容,允许他们利用自己的内部投资建模专业知识,在投资解决方案设计中捕获不同的风险类型。投资专业人员从建模软件中受益,该软件提供了资产、投资组合和多个时间步骤的投资策略的投影。客户可以利用综合资产类别覆盖,对资产、负债和项目投资策略以及客户的现金流和负债进行建模。

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